Ein Vorgang verbindet
Kunden, Büro und Portalhilfe.
Ein persönlicher Zugang für Ihre Kunden, KI-Unterstützung für Ihr Team und bestätigte Angaben zur Weiterverwendung. Sehen Sie am Beispiel, wie die Arbeitsschritte in ClaimOne zusammenpassen.
Wasser unter der Küchenspüle
Frau Beispiel meldet sich in Ihrem Büro: Unter der Spüle ist Wasser ausgetreten. Sie hat Fotos gemacht, kann aber noch nicht sagen, was die Reparatur kosten wird.
Ihr Büro legt den Vorgang an und teilt den persönlichen Link.
Sie wählen einen Ablauf für die Schadenaufnahme. Er legt fest, welche Angaben gebraucht werden, welche Fragen sich aus einer Antwort ergeben und welche Unterlagen zur Aufnahme gehören.
Sie können den Link selbst teilen. Im Maklerchat lässt sich auch der SMS-Versand eines vorhandenen Kundenlinks vorbereiten: Empfänger und Inhalt werden als Vorschau gezeigt, bevor Ihr Team den Versand ausdrücklich bestätigt. Die direkte WhatsApp-Anbindung ist noch nicht verfügbar; einen kopierten Link können Sie selbst über WhatsApp teilen.
In eigenen Worten beginnen. Auf Rückfragen ergänzen.
„Unter der Küchenspüle ist Wasser ausgelaufen. Ich habe die Stelle fotografiert.“
ClaimOne fragt anhand des Ablaufs nach: Wann wurde das Wasser entdeckt? Was ist betroffen? Welche Belege liegen vor? Frau Beispiel ergänzt Angaben und lädt die Fotos hoch. Eine noch unbekannte Angabe kann als offen erfasst und später geklärt werden.
Auch nachgereichte Unterlagen gehören zum Vorgang und bleiben für die weitere Prüfung sichtbar. Der persönliche Kundenzugang lässt sich unabhängig von Ihren Bürozeiten nutzen. Nach der Bestätigung kann die Kundin dort Unterlagen ergänzen und den hinterlegten Vorgangsstand ansehen.
Zusammenfassung prüfen, korrigieren und per SMS-Code bestätigen.
Die Zusammenfassung zeigt die aufgenommenen Angaben. Frau Beispiel bemerkt ein falsches Datum und korrigiert es. Anschließend bestätigt sie ihre Angaben mit dem Code, den sie per SMS an ihre hinterlegte Mobilnummer erhält.
Bestätigt ist damit, was sie angegeben hat. Offene Punkte bleiben erkennbar und können im Büro weiter geklärt werden.
Quellen prüfen, offene Punkte klären und die Übergabe vorbereiten.
In der Akte sehen Sie Angaben, zugehörige Quellen, Fotos, Dokumente und offene Aufgaben. Sie können nachlesen, welche Information vom Kunden stammt und welche aus einer Unterlage übernommen wurde.
Für unterstützte Gesellschaftsformulare bereitet ClaimOne die Schadenanzeige aus den zugeordneten Angaben vor. Ihr Team prüft das Formular und die beigefügten Unterlagen. Fehlende Pflichtangaben müssen geklärt werden.
Nach der Freigabe laden Sie die Unterlagen herunter und versenden sie aus Ihrem eigenen Postfach. Die Freigabe allein verschickt keine Meldung.
Antworten aus dem Vorgang und seinen Unterlagen
Der Maklerassistent hilft beim Nachlesen und Zusammenführen der zugänglichen Informationen zu Kunden, Vorgängen und Unterlagen.
Produktillustration · derselbe Beispielfall nach Eingang eines fiktiven Kostenvoranschlags.
Arbeitsschritte vorbereiten. Bewusst bestätigen.
Er kann auch nächste Arbeitsschritte vorbereiten – etwa eine Notiz, eine Aufgabe oder den SMS-Versand eines vorhandenen Kundenlinks. Vorbereitete Aktionen zeigt er zur ausdrücklichen Bestätigung an. Zum Beispiel:
- „Welche Angaben fehlen noch in diesem Vorgang?“
- „Welche Summe nennt der hinterlegte Kostenvoranschlag?“
- „Welche Aufgaben sind zu diesem Kunden noch offen?“
Quellenbezüge machen die Grundlage einer Antwort überprüfbar. Fehlt eine Unterlage, muss sie beschafft werden. Die fachliche Beurteilung und Freigabe liegen bei Ihrem Team.
Angaben weiterverwenden.
Den nächsten Schritt bewusst auslösen.
Die Browser-Extension hilft, bestätigte Angaben in unterstützte Versichererportale zu übernehmen. Ihr Team prüft die Maske, löst die Übernahme aus und kontrolliert die Werte. Das abschließende Absenden bleibt beim Büro. Unbekannte Angaben werden dadurch nicht automatisch ergänzt.
Der Portal-Assistent ist in begrenzten Wegen getestet. Ein GEV-Adapter ist vorhanden, die Pkw-Strecke hat einen lokalen Vorführstand. Produktiver Rollout und konkrete Portalverfügbarkeit werden vor dem Einsatz geklärt. Ihr Verwaltungsprogramm bleibt für den Bestand führend; eine automatische Bestandsübernahme oder laufende Synchronisation ist noch nicht verfügbar.
Kontext nutzen. Arbeit vorbereiten.
Kundenzugang, Unterlagen und Maklerassistent arbeiten am selben Vorgang. Ihr Team prüft Angaben und bestätigt vorbereitete Aktionen.
Übernehmen. Prüfen. Selbst absenden.
Die Extension unterstützt geprüfte Masken. Für freigegebene Unterlagen bleibt auch der Download und Versand aus dem eigenen Postfach möglich.
Dasselbe Prinzip für andere Aufnahmeaufgaben
Ein Fahrzeugwechsel braucht andere Angaben als ein Wasserschaden. Eine Adressänderung braucht weniger Unterlagen als die Vorbereitung eines Gewerbeangebots. Mit eigenen Abläufen legen Sie fest, was jeweils abgefragt und bestätigt werden soll.
Gilt die Bestätigung des Kunden als Deckungsentscheidung?
Nein. Der Kunde bestätigt seine Angaben. Prüfung, Beratung und Entscheidung über die weitere Bearbeitung bleiben eigenständige Aufgaben.
Kann ich alle Gesellschaftsformulare automatisch befüllen lassen?
Formularvorbereitung und Browser-Extension sind auf unterstützte Masken und Stände begrenzt. Ein universeller Portalanschluss oder Live-NAFI-Betrieb wird nicht zugesagt. In der Demo ordnen wir den vorhandenen Teststand und Ihren gewünschten Einsatz ein.
Was passiert, wenn ein Kunde etwas noch nicht weiß?
Der offene Punkt bleibt für die weitere Bearbeitung erkennbar. Ihr Team entscheidet, wie die fehlende Angabe geklärt wird.
Sehen Sie den ganzen Arbeitsweg im Zusammenhang.
Wir zeigen Kundenzugang, Maklerassistent, vorbereitete Aktionen und Portalhilfe an fiktiven Daten. In etwa dreißig Minuten wird daraus ein konkretes Bild für Ihr Büro.