Sie legen fest, welche Angaben und Unterlagen Ihr Büro braucht. ClaimOne führt das Kundengespräch nach diesen Vorgaben und hält die Antworten für die weitere Bearbeitung fest.
Nutzen Sie eine vorhandene Vorlage, beschreiben Sie Ihre Idee oder verwenden Sie ein leeres Formular als Ausgangspunkt für einen Vorschlag. Anschließend bearbeiten Sie die Vorgaben im Konfigurator.
Ein Vorschlag wird erst durch Ihre Prüfung zu einem Ablauf für Ihr Büro.
Mit dem Konfigurator legen Sie diese Vorgaben fest und speichern sie als wiederverwendbare Vorlage für Ihr Büro. Die Aufnahme liefert den Kontext, mit dem Ihr Team anschließend am Vorgang und mit dem Maklerassistenten weiterarbeitet.
Wechseln Sie zwischen drei Konfigurationsbeispielen. Die Angaben und Rückfragen verändern sich mit der Aufgabe.
Angaben zum neuen Fahrzeug und zum gewünschten Wechseltermin zusammentragen.
Ihre Vorgaben bestimmen die Rückfragen.
Interaktive Produktillustration · vorgegebene Beispielantworten, keine öffentliche KI-Abfrage
Sie bestimmen Gesprächsziel, benötigte Informationen, erforderliche und optionale Angaben sowie Bedingungen für weitere Fragen. Wiederkehrende Fragen können Sie in Bausteinen zusammenfassen.
Die Vorgaben beschreiben, welche Informationen am Ende vorliegen sollen. Kunden antworten während der Aufnahme in eigenen Worten; ClaimOne verwendet die Vorgaben für seine Rückfragen.
Im Testchat sehen Sie, wie ClaimOne mit den aktuellen Vorgaben nachfragt. Probieren Sie klare und unvollständige Antworten aus und überarbeiten Sie den Ablauf, bevor Sie ihn veröffentlichen.
Der Testchat erprobt die Aufnahme anhand Ihrer Beispieldaten. Dokumentverarbeitung und eine gegebenenfalls benötigte Unterschrift prüfen Sie zusätzlich am jeweiligen Ablauf.
Legen Sie fest, welche Fotos und unterstützten Unterlagen zur Aufnahme gehören und welchen Stand der Kunde bestätigen soll.
Für Bestätigungsaufgaben können Sie einen ausdrücklich festgelegten Dokumenttext verwenden. Wenn eine einfache elektronische Unterschrift dazugehört, wird der von Ihrem Büro freigegebene Text verwendet. Die KI schreibt diesen Text nicht während der Kundenaufnahme neu.
Eine veröffentlichte Vorlage steht Ihrem Büro für neue Vorgänge zur Verfügung. Überarbeiten Sie später die Vorlage, behalten bereits angelegte Vorgänge ihren gespeicherten Stand. So bleibt nachvollziehbar, welche Vorgaben für eine Aufnahme galten.
Ihr Büro legt fest, welche Angaben zum neuen Fahrzeug, zu Fahrern und zum gewünschten Zeitpunkt gebraucht werden. Der Kunde beschreibt den Wechsel und ergänzt den Fahrzeugschein. Ihr Team prüft die Angaben und arbeitet im Vergleichsprogramm weiter. Eine automatische Tarifberechnung gehört nicht zu diesem Beispiel.
Der Kunde nennt die neue Anschrift und das Umzugsdatum und bestätigt den aufgenommenen Stand. Ihr Team prüft, welche Verträge und weiteren Stellen betroffen sind, und übernimmt die Änderung in seine Systeme.
Ihr Büro definiert die benötigten Tätigkeits- und Betriebsangaben. ClaimOne fragt anhand dieser Vorgaben nach. Anschließend prüft Ihr Team die Informationen und erstellt das Angebot mit seinen vorhandenen Werkzeugen.
Nein. Angaben, Bedingungen und Gesprächsziel bearbeiten Sie im Konfigurator. Die fachliche Auswahl und Prüfung übernimmt Ihr Büro.
Ein leeres Formular kann als Ausgangspunkt für einen Vorschlag dienen. Prüfen und bearbeiten Sie den Vorschlag, bevor Sie die Vorlage veröffentlichen. Ausgefüllte Kundendokumente gehören nicht in diesen Vorlagenimport.
Nein. Der Ablauf nimmt Angaben und Bestätigungen auf. Die anschließende fachliche Bearbeitung und Änderungen in Ihren Bestandssystemen erledigt Ihr Büro.
Nein. Der Abschluss richtet sich nach der von Ihrem Büro festgelegten Aufgabe. Eine Unterschrift ist kein allgemeiner Pflichtschritt jeder Aufnahme.
Wir zeigen an fiktiven Beispieldaten, wie daraus Vorgaben, Rückfragen und eine wiederverwendbare Vorlage werden.