Hilfe für Ihren
Makleralltag.

Öffnen Sie den Makler-Login und geben Sie den Büronamen aus Ihrer Einladung ein. Auf der Anmeldeseite Ihres Büros melden Sie sich mit Ihrem ClaimOne-Konto an. Ihre vollständige Büro-Adresse können Sie ebenfalls eingeben.

Öffnen Sie die Anmeldung Ihres Büros und wählen Sie dort „Kennwort vergessen?“. Folgen Sie den angezeigten Schritten. Nutzen Sie dafür die Mailadresse Ihres bestehenden Kontos.

Wenn für Ihr Konto ein zweiter Anmeldeschritt eingerichtet ist, schließen Sie ihn mit der dafür vorgesehenen Methode ab. Folgen Sie den Hinweisen auf der Anmeldeseite. Wenn Sie nicht weiterkommen, schreiben Sie uns. Bitte senden Sie keine Kennwörter oder Anmeldecodes.

Der persönliche Kundenlink öffnet den Zugang zum Vorgang. Im Maklerassistenten lässt sich der Versand eines vorhandenen Links per SMS vorbereiten. Sie sehen Empfänger und Inhalt und geben den Versand anschließend ausdrücklich frei.

Ja. Über ihren gültigen persönlichen Zugang können Kunden Angaben und Unterlagen nachreichen. Die Ergänzungen gehören zum bestehenden Vorgang. Das Büro kann mit diesen Informationen weiterarbeiten. Beispiel ansehen.

Ihre Kunden können den persönlichen Zugang auch abends oder am Wochenende nutzen. Sie müssen dafür nicht gleichzeitig im Büro sein. Persönliche Beratung und fachliche Entscheidungen bleiben bei Ihrem Team.

Stellen Sie eine Frage zu den in ClaimOne verfügbaren Vorgängen oder Unterlagen. Öffnen Sie den Quellenbezug der Antwort und prüfen Sie die passende Stelle. Eine Antwort mit Quelle unterstützt Ihre Arbeit; die fachliche Prüfung bleibt bei Ihnen. Antwort und Beleg ansehen.

Für den Kundenlink kann der Assistent eine Versandaktion vorbereiten. Vor dem Versand sehen Sie eine Vorschau und bestätigen die Aktion gesondert. Eine vorbereitete Aktion ist noch kein Versand.

Ja. In den Vorgangsvorlagen legen Sie fest, welche Angaben und Unterlagen Ihr Büro braucht. Ein Testgespräch hilft, die Fragen vor dem Einsatz zu prüfen. Freigegebene Vorlagen lassen sich für neue Aufnahmen wiederverwenden. Fahrzeugwechsel als Beispiel.

Die Browser-Erweiterung und einen für Ihr Büro freigegebenen Zugang zu einem unterstützten Portal. Welche Portalwege und Masken verfügbar sind und wie die Einrichtung erfolgt, klären wir vor dem Start. Die Erweiterung unterstützt derzeit einen begrenzten Testumfang.

Es werden nur die für die unterstützte Maske vorgesehenen bestätigten Angaben übernommen. Fehlende oder noch ungeklärte Werte müssen Sie prüfen und ergänzen. Der Betrag aus einem Kostenvoranschlag ist zum Beispiel nicht automatisch eine bestätigte Reparatursumme.

Nein. Die Portalhilfe unterstützt die Übernahme bestätigter Angaben. Sie prüfen die ausgefüllte Maske und senden die Meldung selbst im Portal ab. Lokales Beispiel ausprobieren.